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2022年1月19日 星期三
得锂者得天下
所属分类:行业展望
来源:南方能源观察
作者: 姜黎
更新日期:2022-01-11

在连续两个交易日上涨5000元/吨之后,电池级碳酸锂现货价格依旧“涨声”不断。上海有色网(SMM)现货价格显示,12月29日国产电池级碳酸锂现货均价再度拉涨6000元/吨,冲至27万元/吨的价位。

全球能源转型提速,使得电动汽车和电化学储能需求增加,而“慢半拍”的锂电产能扩张导致供需失衡,价格飙升。2021年,锂、硅、钴等电池新能源上游材料迎来“高光时刻”。而无论是地方还是企业,围绕这些新材料的争夺战其实早已启幕。

2014年,青海发布千亿元锂电产业发展规划,要把锂电产业优势最大限度地转化为经济优势;2015年,山西公布“煤-电-车”战略,以电动汽车为牵引,同样吸引到了一批锂电企业投资,锂矿石开采工序相比青海盐湖提锂更为简单,镁锂比也更低;四川省委日前公布的《关于以实现碳达峰碳中和目标为引领推动绿色低碳优势产业高质量发展的决定》(下称《决定》)中,特别提出加快川东北锂钾资源勘探开发,建设有国际竞争力的锂电材料产业基地。

云南、四川等省份还看准了硅料产业。在12月22日的中国硅业大会上,云南省委常委、曲靖市委书记李石松表示,到2025年,曲靖将实现产值2000亿元以上,初步建成“世界光伏之都”;四川在《决定》中说,要推动成都、乐山、眉山的晶硅光伏产业一体化发展,建设“中国绿色硅谷”。

风能、煤炭资源富集的内蒙古自治区则专门发布《内蒙古自治区新能源装备制造业高质量发展实施方案(2021-2025年)》,提出“十四五”期间要建设新能源装备制造基地,新能源装备制造业产值达到1000亿元以上。

地方掀起新一轮“资源换产业”热潮之外,锂电龙头企业对全球锂资源的竞争更是激烈,中国企业也活跃其中。

2021年7月,赣锋锂业曾对加拿大千禧锂业(Millennial Lithium)发起要约收购,国内同行宁德时代尝试“半路截胡”,但最终将其“收入囊中”的却是美洲锂业。宁德时代在2020年则入股了加拿大Neo Lithium公司和澳洲Pilbara Minerals Limited这两个海外锂业公司。

全球锂资源不仅区域分布相对集中,控制权也高度集中。国泰君安证券发布的一份研报显示,全球77%的锂业市场份额由五大公司掌控。其中,中国的赣锋锂业和天齐锂业市场占比分别为16%和14%,其余的47%被美国雅宝ALB(占比25%)、智利矿业化工SQM(占比15%)、美国livent(占比7%)三家公司瓜分。

与上一轮新能源的大发展不同,围绕新能源关键元素的产业竞争,可能意味着西部地区的新能源将比从前更好地得到本地消纳,而东部地区面临的则是更具挑战的能源供应命题。与此同时,全球能源安全的核心也将从对传统化石能源的争夺转变为对稀土、钴、锂等新能源关键元素和颠覆性能源技术的争夺。

中国宏观经济研究院国土开发与地区经济研究所区域开放室主任、研究员卢伟日前在《财经智库》撰文提到,随着对可再生能源技术需求的不断增加,主要大国围绕稀土上游资源市场控制权、下游器件制造的核心技术和专利竞争将会进一步加剧。非洲地区的刚果、津巴布韦和拉美地区的智利、玻利维亚与阿根廷等全球钴、锂主要供应国将取代中东、里海等油气富集地区,成为地缘博弈的新焦点。


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