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2022年1月19日 星期三
与“锂”共舞成投资新逻辑?有业内人士喊出,40万元/吨的碳酸锂近在咫尺
所属分类:技术前沿
来源:牛股1号院
作者: 徐一鸣
更新日期:2022-01-11

“我们公司没有货,目前主要是走库存。”1月10日,湖南盐湖化工有限公司工作人员对《证券日报》记者表示。2022年开年之际,碳酸锂价格的走势,可以比喻成“米珠薪桂”。

据统计,1月10日,碳酸锂(99.5%,电池级/国产)均价达到了30.8万元/吨,远超过市场预期。相较于2021年1月4日的价格低点5.3万元/吨左右,涨幅超过481%。亦有业内人士喊出,40万元/吨的碳酸锂近在咫尺。

事实上,碳酸锂价格在去年已经出现供货紧缺现象。记者在微信朋友圈注意到,某经销商感慨,“现在买货不要问什么价,而是没有货。”

在申港证券分析师曲一平看来,锂矿库存处于低位徘徊,矿端资源供应紧张持续,加之国内冶炼厂与澳洲矿企的长协采购,市场现货矿源非常少,而终端需求持续增量推动锂产品需求爆发,后市看涨意向强烈。

电池级碳酸锂作为动力电池的重要原材料,新能源车市场蓬勃发展为其打开了成长空间。据中汽协最新预测,2021年全年新能源汽车销量将达到340万辆,同比增长1.5倍。2022年中国新能源汽车销量预计将达到550万辆,占据汽车总销量的20%左右。曲一平认为,2021年新能源市场销量超过市场预期,同时渗透率也不断创出新高,因此短期内无需担忧碳酸锂价格高企对需求的影响。

在此背景下,二级市场对当下碳酸锂现货行情也给出了股价反馈。1月10日,锂电池原料概念板块整体涨幅达1.21%。板块内38只成份股中,有30只个股实现上涨,占比78.95%。其中,西藏城投逼近涨停,金银河、西藏矿业、天齐锂业、中矿资源、久吾高科、西藏珠峰、硅宝科技、昊华科技、联创股份、安纳达等10只个股涨逾2%。

值得关注的是,在A股持续震荡之际,叠加市场热点频繁切换。与“锂”共舞似乎成为投资者挖掘价值主题的方向。在沪深交易所互动易平台上,投资者积极询问相关公司碳酸锂情况。据记者梳理,截至1月10日,互动易平台上月内共有58条问答。其中,不少公司针对碳酸锂价格持续上涨问题,均回应已提前做好准备。

比如,多氟多表示,公司对于上游原材料的价格波动始终保持高度关注,与上游的重要供应商建立了战略合作伙伴关系,在一些原材料方面做了一定的前瞻性储备。

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业界认为,对于一些上市公司面临碳酸锂价格上涨,通过相关机制提前锁好目标价格,是降低生产成本的重要一环,随着年报披露即将拉开大幕,相关锂公司业绩有望集中释放,股价持续上涨的可能性较大。

投资策略方面,中泰证券分析师谢鸿鹤表示,随着年底备货将至,碳酸锂价格再次加速上行,短周期景气度依然强劲。建议关注新能源汽车产业链的赣锋锂业、天齐锂业、中矿资源、永兴材料、雅化集团等标的。

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图为:部分锂原料个股市场表现一览 制表:徐一鸣




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