第一部分

碳达峰碳中和给中国传统电工装备企业带来的机遇与挑战

一、碳达峰、碳中和内涵

碳达峰，是指在某一个时点，二氧化碳的排放不再增长达到峰值，之后逐步回落。

碳中和， 也称净零碳排放，是指企业、组织和个人通过购买碳配额、参与温室气体减排项目的方式或通过新建林业项目产生碳汇量的方式抵消自身温室气体排放量。简单来说是指排放到大气中的二氧化碳净增量为零；气候中和的实现，除了需要温室气体的净零排放，还需要合理控制城市化、植树造林增加碳吸收、碳捕集等等。

 

二、国外碳达峰碳中和背景及目标

（一）碳达峰、碳中和背景

气候变化是人类共同面临的议题和挑战，碳排放驱动温室效应积累，全球变暖趋势愈发严峻。大气中的温室气体对地球的长波辐射具有较强的吸收性，并且对于太阳光有高度透光性，于是产生了温室效应，温室效应不断积累导致全球变暖。自1970年以来，全球平均地表温度整体呈上升态势，并在2016年达到最高点。2018年，全球温室气体排放量达到489.40亿吨，较上年增长1.98%；二氧化碳排放量为364.42亿吨，占温室气体总排放量的74.46%，较上年增长2.40%。2020年，大气中的二氧化碳浓度超过了400ppm，碳减排未见成效情况下全球变暖趋势愈发严峻，碳中和发展已达共识。[1]

 

图1-1 2020年全球地表平均温度逼近2016年的最热记录

全球气候变化已经成为人类发展的最大挑战之一，极大促进了全球应对气候变化的政治共识和重大行动。自1994年签订《联合国气候变化框架公约》第一次提出减少温室气体排放量的目标后，每年世界气候变化大会均会就碳排放问题进行讨论并制定相关目标。2015年12月，第21次缔约方会议在巴黎召开，近200个缔约方签署了《巴黎协定》，协议为2020年后全球应对气候变化，主要目标是将21世纪全球平均气温幅度控制在2摄氏度以内，并将全球气温上升控制在前工业化时期水平之上1.5摄氏度以内。[2]

根据联合国气候变化框架公约（UNFCCC）秘书处2019 年9月报告，目前，全球已有60个国家承诺到2050 年甚至更早实现零碳排放。欧盟带头宣布绝对减排目标。2020 年9月16 日，欧盟委员会主席冯德莱恩发表《盟情咨文》，公布欧盟的减排目标：2030 年，欧盟的温室气体排放量将比1990 年至少减少55%；到2050 年，欧洲将成为世界第一个“碳中和”的大陆。欧盟从1990年之后碳排放持续减少，累计减少24.3%。日本承诺2050 年实现碳中和；英国提出，在2045 年实现净零排放，2050年实现碳中和；加拿大政府也明确提出要在2050 年实现碳中和。世界主要经济体和碳排放大国相继做出减少碳排放的承诺。

国家	主要国家NDC（国家自主贡献）和2050年减排目标NDC减排目标	2050年长期减排目标
中国	2030年左右实现碳峰值：2030年单位GDP碳强度相对2005年降低60%～65%
巴西	2030年相对2005年减排37%~43%
印度	2030年单位GDP排放强度相对2005年下降33%～35%
南非	2025年到2030年排放控制在398～614MtCO2eq
美国	2025年相对2005年减排26%～28%	相对2005年减排83%
日本	2030年相对2013年减排26%	相对1990年减排80%
俄罗斯	2030年相对1990年减排25%~30%	相对1990年减排50%
欧盟	2030年相对1990年至少减排55%	相对1990年减排80%~95%

 

表1-1 全球主要大国碳排放目标

随着全球经济中心的转移、国际关系的重塑与清洁能源与技术的快速发展，新旧能源格局与能源安全战略加速转换。我们正面临世界百年未有之大变局，虽然和平与发展仍是时代主题，但地缘政治风险升级，非传统安全问题更加突出，新冠疫情影响下世界经济陷入严重衰退，全球产业链加速调整，各种思潮相互角力，保护主义和单边主义抬头，世界政治格局深刻调整带来新的不稳定性，碳中和成为中国外交破局的重要抓手。

站在当前时点，我国未来发展充满机遇与挑战。中国在差异中寻求共同点，以绿色发展为抓手，积极响应碳减排号召，谋求多边发展。2020年以来，欧盟及美国接连提出征收碳税，在此背景下我国积极探索“碳中和”，不仅可以降低出口产品被征收碳税的潜在风险，还可以推行绿色外交谋求与欧盟、美国等开展对话交流，进行多边合作。

 

数据来源：

[1]世界气象组织、方正证券研究所

[2]《巴黎协定》
（二） 碳达峰、碳中和各国目标

根据IPCC（联合国政府间气候变化专门委员会）测算，若实现《巴黎协定》2℃控温目标，全球必须在2050年达到“碳中和”，2067年实现气候中和。目前，多数发达国家已经实现碳达峰，美国、欧盟、日本等国家纷纷计划2050年实现碳中和。全球主要国家与地区陆续提出碳中和愿景目标，预计2060年后普遍实现碳中和。

美国：经济总量最大、能源消费量最多的加州，2017年已提前3年实现可再生能源发电比例超过33%的目标，计划到2025年一次能源50%以上来自可再生能源、2040年达到100%。

欧盟：2020 年9月16 日，欧盟委员会主席冯德莱恩发表《盟情咨文》，公布欧盟的减排目标：2030 年，欧盟的温室气体排放量将比1990 年至少减少55%；到2050 年，欧洲将成为世界第一个“碳中和”的大陆。德国2019年可再生能源发电占比 已达到46%，创历史新高，计划到2050年实现总发电量中可再生能源占80%以上；法国计划到2050年全国电力全部来自清洁能源；瑞典、奥地利已于2020年关闭了所有燃煤电厂;法国、英国分别宣布到2021年、2025年关闭所有燃煤电厂，芬兰计划更为彻底，到2030年将全面禁止使用煤炭。此外，挪威计划到2025年禁售全部燃油汽车，丹麦、荷兰、爱尔兰计划到2030年实现燃油车禁售，法国、西班牙、英国、葡萄牙计划到2040年实现此目标。

据CAIT（世界资源研究所气候数据分析指标工具）统计，截至2021年3月，占全球温室气体排放总量54%的47个缔约方（内含58个国家）已通报了净零目标。据UNFCCC（联合国气候变化框架公约）披露的33个国家数据显示，从目标时间来看，其中2个国家（不丹、苏里南）已实现碳中和，1个国家（芬兰）承诺2035年实现碳中和，2个国家（奥地利、冰岛）承诺2040年实现碳中和，2个国家或地区（美国加州、瑞典）承诺2045年实现碳中和，24个国家或地区承诺2050年实现碳中和，1个国家（中国）承诺2060年实现碳中和，1个国家（韩国）承诺二十一世纪后半叶尽早实现碳中和。

 

表1-2 全球“碳达峰”实现情况

时间	国家
1990年及以前已实现	阿塞拜疆、白俄罗斯、保加利亚、克罗地亚、捷克、爱沙尼亚、格鲁吉亚、德国、匈牙利、哈萨克斯坦、拉脱维亚、摩尔多瓦、挪威、罗马尼亚、俄罗斯、塞尔维亚、斯洛伐克、塔吉克斯坦、乌克兰
1990年到2000年已实现	法国（1991）、立陶宛（1991）、卢森堡（1991）、黑山共和国（1991）、英国（1991）、波兰（1992）、瑞典（1993）、芬兰（1994）、比利时（1996）、丹麦（1996）、荷兰（1996）、哥斯达黎加（1999）、摩纳哥（2000）、瑞士（2000）
2000年到2010年已实现	爱尔兰（2001）、密克罗尼西亚（2001）、奥地利（2003）、巴西（2004）、葡萄牙（2005）、澳大利亚（2006）、加拿大（2007）、希腊（2007）、意大利（2007）、西班牙（2007）、美国（2007）、圣马力诺（2007）、塞浦路斯（2008）、冰岛（2008）、列支敦士登（2008）、斯洛文尼亚（2008）
未实现	中国、马绍尔群岛、墨西哥、新加坡的碳排放预计在2030年以前达峰

资料来源：WRI、方正证券研究所

 

当前将碳中和作为发展目标的以发达国家为主，占比达64%；发展中国家数量较少，占比仅36%。参与的发展中国家呈现明显的两级分化。一是落后的发展中国家，本身经济不依赖制造业且经济总量较低，碳中和的执行难度较低，这些发展中国家从碳达峰过渡到碳中和的平均时间均少于发达国家，例如不丹已实现碳中和目标。不丹人口不足100 万，国民收入水平较低，人均GDP仅3317 美元；对制造业依赖较低，制造业增加值在GDP中占比仅7.12%；且国土内森林和水电资源较为丰富，目前处于“碳负”状态，已经领先所有发达国家实现碳中和。

二是较为发达的发展中国家，如中国、智利、巴西、阿根廷等，在国民收入或经济较为发达的情况下，此类国家有改善经济增长质量和人民生活质量的诉求。除中国外，此类国家还具有一项共性特征，即普遍对制造业依赖程度较低。诸如巴西制造业增加值在GDP中占比不足10%；南非、智利略超10%，远低于中国的27%，也低于美国、欧盟等经济体。此类国家自身多有较强的资源禀赋，在能源等领域对碳排放能源的依赖程度较低，如巴西、智利水力发电在总发电量中的占比较高，均超过30%；阿根廷水电占比同样达到26%，远远高过中国、欧盟及美国等国。另一方面，巴西、智利等国经济本身较为依赖资源品出口，对高能耗型产业依赖度较低。一些其他经济发展重速度不重质量的发展中国家，其制造业还处在高速粗犷发展阶段，此类国家推进碳中和容易成为制造业发展的掣肘。

表1-3 世界主要国家碳中和时间表（包括立法、立法草案或者列入议程）

国家/地区	年	状态	发展程度	国家/地区	年	状态	发展程度
阿根廷	2050	联合国提交计划	发展中	哈萨克斯坦	2060	联合国提交计划	发展中
澳大利亚	2050	承诺巴黎协定	发达国家	卢森堡	2050	讨论中	发达国家
奥地利	2040	政治协议达成	发达国家	马绍尔群岛	2050	承诺巴黎协定	发展中
比利时	2050	纳入政策议程	发达国家	墨西哥	2050	讨论中	发展中
巴西	2060	联合国提交计划	发展中	尼泊尔	2050	承诺巴黎协定	发展中
加拿大	2050	政策讨论	发达国家	荷兰	2050	讨论中	发达国家
中国	2060	纳入政策议程	发展中	新西兰	2050	已立法	发达国家
智利	2050	讨论中	发展中	挪威	2050	纳入政策议程	发达国家
哥伦比亚	2050	讨论中	发展中	葡萄牙	2050	纳入政策议程	发达国家
哥斯达黎加	2050	纳入政策议程	发展中	苏格兰	2045	已立法	发达国家
丹麦	2050	已立法	发达国家	新加坡	2050	联合国提交计划	发达国家
埃塞尔比亚	2030	纳入政策议程	发展中	斯洛伐克	2050	纳入政策议程	发达国家
欧盟	2050	政治协议达成	-	南非	2050	纳入政策议程	发展中
斐济	2050	承诺巴黎协定	发展中	韩国	2050	纳入政策议程	发达国家
芬兰	2035	政治协议达成	发达国家	西班牙	2050	立法中	发达国家
法国	2050	已立法	发达国家	瑞典	2045	已立法	发达国家
匈牙利	2050	已立法	发展中	瑞士	2050	纳入政策议程	发达国家
冰岛	2040	纳入政策议程	发达国家	东帝汶	2050	讨论中	发展中
德国	2050	已立法	发达国家	英国	2050	已立法	发达国家
爱尔兰	2050	政治协议达成	发达国家	乌拉圭	2030	承诺巴黎协定	发达国家
日本	2050	纳入政策议程	发达国家	梵蒂冈	2050	联合国提交计划	发达国家

资料来源：Wikipedia

对于技术能力较强且有技术改善意愿和基础的发展中国家，其碳中和规划时间节点和目标已经形成，并已开始积极实践。如智利和南非虽尚未公布碳达峰计划，但智利目前计划于2050 年实现碳中和，计划于2024 年前关闭28 座燃煤电厂中的8 座；2025 年前将电网内的煤炭份额从40%削减至20%；2030 年前使温室气体排放量比2007 年减少30%，可再生能源占本国能源总量的比例提高至70%；2040年前逐步避免化石燃料煤电。

南非政府提出2050年实现“碳中和”，为实现该目标，南非计划在2030年将煤电占比由目前的70%降到48%。根据南非矿能部发布的最新《电力发展规划》，到2030年，南非将新增风电和光伏容量分别为14400兆瓦和6000兆瓦，占同期新增发电容量的65%。2020年11月，南非电力公司发布《2021-2030年输电发展规划》，计划今后十年输电项目将投资1177亿兰特（折合人民币约492亿元），以适应可再生能源为主的新增发电容量接入的需要。

 

三、我国碳达峰现状

（一） 碳达峰、碳中和“3060目标”，政策目标逐渐加码

2020年9月，习近平主席在第75届联合国大会提出我国2030年前碳达峰、2060年前碳中和目标。随后在去年12月的气候雄心峰会上，国家主席习近平再次重申碳达峰、碳中和“3060目标”，并宣布中国一系列新举措，明确了到2030年中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上的目标，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右，森林蓄积量将比2005年增加60亿立方米，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。

2020年中央经济工作会议明确将做好碳达峰、碳中和工作列为今年八项重点任务之一。“两会”《政府工作报告》明确要扎实做好碳达峰、碳中和各项工作，落实2030年应对气候变化国家自主贡献目标。制定2030年前碳排放达峰行动方案。优化产业结构和能源结构。推动煤炭清洁高效利用，大力发展新能源，实施金融支持绿色低碳发展专项政策，设立碳减排支持工具。  [1]  

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》（简称“《十四五规划建议》”），将“碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转，美丽中国建设目标基本实现”纳入了中国未来15年的主要发展目标。并明确提出加快推动绿色低碳发展。强化绿色发展的法律和政策保障，发展绿色金融，支持绿色技术创新，推动能源清洁低碳安全高效利用，降低碳排放强度，支持有条件的地方率先达到碳排放峰值，制定二〇三〇年前碳排放达峰行动方案。[2]  

2021年《政府工作报告》和“十四五”规划实现了年度近期目标、五年中期规划和长期愿景的衔接和统一，实现了国内目标和国际承诺的衔接和统一，“十四五”将是我国制定碳排放达峰行动方案、落实碳中和相关工作的关键期和攻坚期。

2021年3月5日，在第十三届全国人大四次会议上，李克强总理提出，针对2021年的工作，要推动绿色发展，促进人与自然和谐共生。坚持绿水青山就是金山银山理念，落实2030年应对气候变化国家自主贡献目标。加快发展方式绿色转型，单位国内生产总值能耗和二氧化碳排放分别降低13.5%、18%。加快建设全国用能权、碳排放权交易市场，完善能源消费双控制度。实施金融支持绿色低碳发展专项政策，设立碳减排支持工具[3] 

4月30日下午，中共中央政治局就新形势下加强我国生态文明建设进行第二十九次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时指出，实现碳达峰、碳中和是我国向世界作出的庄严承诺，也是一场广泛而深刻的经济社会变革，绝不是轻轻松松就能实现的。各级党委和政府要拿出抓铁有痕、踏石留印的劲头，明确时间表、路线图、施工图，推动经济社会发展建立在资源高效利用和绿色低碳发展的基础之上。不符合要求的高耗能、高排放项目要坚决拿下来。

习近平总书记系列重要讲话和党中央决策部署为推动气候环境治理和可持续发展擘画宏伟蓝图、指明道路方向，彰显了我国坚持绿色低碳发展的战略定力和积极应对气候变化、推动构建人类命运共同体的大国担当。

实现碳达峰碳中和是党中央立足国际国内两个大局做出的重大战略决策，对我国生态文明建设、引领全球气候治理、实现“两个一百年”奋斗目标具有重大意义。立足我国碳排放总量大、能源消费需求高、能源体系“一煤独大”的发展实际，提出和实施符合我国国情和发展阶段、能够有力推动我国现代化建设的碳中和综合方案和行动路线图是挑战巨大、意义重大的战略问题。中国是推动全球能源转型的重中之重，中国的零碳能源转型是全世界在21世纪中叶实现净零碳排放和实现巴黎协定目标的关键。

 

数据来源：

[1] 《政府工作报告》

[2] 中华人民共和国中央人民政府网《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》

[3] 中华人民共和国中央人民政府网李克强总理作政府工作报告（文字摘要）

（二）实现我国碳达峰碳中和任务重大而艰巨

我国宣布碳达峰、碳中和目标意义重大、影响深远。从国内看，这一重大宣示对我国应对气候变化、推进生态文明建设提出了更高要求；对于建立以绿色发展为价值引领和增长动力的现代经济体系，实现经济社会发展与生态环境保护协同，建设美丽中国具有重要意义。从国际看，这一重大宣示充分展现了我国积极应对全球气候变化、推动世界可持续发展的责任担当，增强了我国在全球气候治理中的主动权和影响力，为世界各国树立了标杆和典范。

近年来，我国积极实施应对气候变化国家战略，取得突出成绩，但要在未来40年先后实现碳达峰、碳中和目标，也面临艰巨挑战。一是排放总量大。我国经济体量大、发展速度快、用能需求高，能源结构以煤为主，使得我国碳排放总量和强度“双高”。2019年我国煤炭消费比重达到58%，碳排放总量占全球比重达到29%。二是减排时间紧。我国仍处于工业化和城镇化快速发展阶段，具有高碳的能源结构和产业结构，发展惯性大、路径依赖强，要用不到10年时间实现碳达峰，再用30年左右时间实现碳中和，意味着碳排放达峰后就要快速下降，几乎没有缓冲期，实现减排目标需要付出艰苦努力。三是制约因素多。碳减排既是气候环境问题也是发展问题，涉及能源、经济、社会、环境方方面面，需统筹考虑能源安全、经济增长、社会民生、成本投入等诸多因素，这对我国能源转型和经济高质量发展提出了更高要求。[1]

我国实现“双碳”目标形势严峻。我国是全球最大的发展中国家，全球最大的煤炭生产国、进口国和碳排放国，煤炭消费量占全球一半以上，且处在工业化和城镇化快速发展的阶段。中国碳排放总量庞大，2019年我国能源消费二氧化碳排放为98亿吨。2005年后中国碳排放总量连续十五年居于世界首位，在全球的比重也呈不断上升趋势。

我国只要煤炭消费上升，碳排放量就上升；反之，则下降，我国减少碳排放主要是减少煤炭消费。在全球气候变化时代，碳排放峰值越高、规模越大，调整就越被动，而行动越晚、越被动，代价就越大。为此，我国必须下决心，逐年提出双降目标和指标，并提高可再生能源生产消费双升目标和指标，实行对黑色能源的持续替代，加速向绿色能源转型。与发达国家相比，我们实现碳达峰、碳中和愿景目标，时间更紧、幅度更大、困难更多，任务异常艰巨。在应对气候变化的行动中，中国一直积极参与和推动国际合作，同时也在不断探索自身的低碳发展之路，中国的“零碳之路”道阻且长。

总体看，实现碳达峰、碳中和对我国发展意义重大，但也面临许多困难和挑战。如何在社会主义现代化建设的宏伟蓝图中科学谋划碳减排路径与方案，需要立足国情和发展实际研究思考，关键要坚持新发展理念和系统观念，统筹发展与减排、统筹近期与长远、统筹全局与重点，以大格局、大思路开辟一条高效率减排促进高质量发展的中国碳达峰、碳中和之路。[2]

 

数据来源：

[1][2]3月18日中国碳达峰碳中和成果发布暨研讨会，刘振亚主旨演讲。

 

（三）中国实现碳达峰的倒逼机制

当前，我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程，实现碳达峰、碳中和对于加快生态文明建设、促进高质量发展至关重要。作为全球最大的发展中国家和碳排放国，我国需要在推进发展的同时实现快速减排，任务十分艰巨。立足国情，实现碳达峰、碳中和目标，需要贯彻新发展理念，抓住能源这个“牛鼻子”，以特高压电网引领中国能源互联网建设，加快推进能源生产清洁替代和能源消费电能替代（“两个替代”），打造清洁低碳、安全高效的现代能源体系，通过能源零碳革命引领全社会加速脱碳，实现能源电力发展与碳脱钩、经济社会发展与碳排放脱钩（“双脱钩”），开辟一条速度快、成本低、效益高的中国碳中和之路。 

 以2030年前碳达峰为中期目标，2060 年前碳中和为最终目标。

从现在起到2060年的40 年，中国的减排是机遇大于挑战，更有能力将最大的挑战转化为最大的机遇。根据习近平主席提出的碳达峰、碳中和“两步走”的战略设想，带头发动前所未有的第四次绿色工业革命，这是一个必须充分利用和大有作为的战略机遇期，又是一个十分特殊的目标导向倒逼机制。我国以2030 年前碳达峰为中期目标、2060年前实现碳中和为最终目标， 以特高压电网引领中国能源互联网建设，推动我国碳减排总体分为以下三个阶段。

第一阶段（2021—2030年）：尽早达峰阶段

1. 重点是推进西部、北部清洁能源基地特高压直流外送通道和东部、西部特高压交流骨干网架建设，加快清洁能源大开发。

2. 压控煤炭消费总量和油气消费增速，推动化石能源消费达峰以清洁能源满足新增能源需求。

3. 电力、能源、全社会分别于2025、2028、2028年实现碳达峰，峰值为45亿吨、102亿吨、109亿吨。

第二阶段（2030—2050年）：加速脱碳阶段

1. 全面建成中国能源互联网，形成东部、西部两个特高压同步电网。

2. 深入推进清洁替代和电能替代，带动产业结构调整和经济转型升级。

3. 2050年电力实现近零排放。能源、全社会碳排放分别降至18亿吨、14亿吨，相比峰值下降80%、90%。

第三阶段（2050-2060 年）：实现碳中和阶段

推进各行业各领域深度脱碳，结合自然碳汇、碳移除等措施，力争2055年全社会碳排放净零，实现2060年前碳中和目标。[1]

 

数据来源：

节选自3月18日中国碳达峰碳中和成果发布暨研讨会，刘振亚主旨演讲。

 

（四） 政府部门相关政策与路线

“碳达峰”、“碳中和”目标逐渐明晰。各政府部门积极相应政策，出台一系列碳达峰、碳中和的意见与办法，以及助力碳达峰、碳中和的相关能源政策。

表1-4  近期政府部门双碳政策及部署路线图

	时间	发布政策	意见与方法
国务院	2021.2.22	《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》	到2025年绿色低碳循环发展的生产体系初步形成。到2035年碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转，美丽中国建设目标基本实现。
生态环境部	2020.12.25	《碳排放权交易管理办法（试行）》	规范全国碳排放权交易及相关活动，包括碳排放配额分配和清缴，碳排放权登记、交易、结算，温室气体排放报告与核查等活动，以及对前述活动的监督管理。
	2020.12.30	《2019-2020年全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施》	筛选确定全国碳市场配额管理的重点排放单位名单，并实行名录管理，正式启动全国碳市场第一个履约周期。
	2020.12.31	《2019-2020年全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案（发电行业）》	筛选确定纳入2019-2020年全国碳市场配额管理的重点排放单位名单，并实行名录管理。
	2021.1.5	全国碳排放权交易管理办法（试行）》	从1月1日起，全国碳市场首个履约周期正式启动。首个履约周期截止到2021年12月31日，涉及2225家发电行业的重点排放单位。这是我国第一次从国家层面将温室气体控排责任压实到企业，通过市场倒逼机制，促进产业技术的升级。
	2021.1.13	《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》	全力推进达峰行动，抓紧制定能源、工业、交通、建筑等重点领域制定达峰专项方案，加快全国碳排放权交易市场制度建设，推动区域碳排放权交易试点向全国碳市场过渡。
	2021.2.21	2021年全国生态环境保护工作会议	积极应对气候变化，启动编制2030年前二氧化碳排放达峰行动方案，持续推进全国碳市场制定体系建设；加快推进全国碳排放交易市场建设，深化低碳省市试点，研究编制《国家适应气候变化战略2035》：推动《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会取得积极成果，扎实推进气候变化南南合作。
国家发改委	2021.1.19	国家发改委2021年首场新闻发布会	从六大方面推动实现碳达峰、碳中和，调整能源结构：加快产业结构转型；提升能源利用效率；加速低碳技术研发推广；健全低碳发展机制；增加生态碳汇。
	2021.2.24	《关于引导加大金融支持力度 促进风电和光伏发电等行业健康有序发展的通知》	金融机构按照商业化原则与可再生能源企业协商展期或续贷，可按照市场化、法制化原则自主发放补贴确权贷款。
	2021.2.25	《电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》	充分发挥负荷侧的调节能力，进一步加强源网荷储多向互动，通过虚拟电厂等一体化聚合模式参与市场交易；增加本地电源支撑，坚强局部电网建设；完善市场化电价机制，调动市场主体积极性。
财政部	2020.12.31	财政工作会议	推动优化产业结构和能源结构，增加可再生、清洁能源供给；支持开展大规模国土绿化行动，提升生态系统碳汇能力；研究碳减排相关税收问题。
工业和信息化部	2020.12.22	《变压器能效提升计划（2021-2023年）》	加快变压器核心技术开发及高效变压器推广，绿色生产与供给能力，到2023年高效节能变压器在网运行比例提高10%，当年新增高效节能变压器占比达到75%以上。
	2021.2.8	重点行业碳达峰、碳中和视频研讨会	各行业代表围绕产业结构、重点产品市场需求及进出口、绿色低碳技术创新与推广、可再生能源利用、碳排放权交易市场建设等方面进行了深入讨论，提出了达峰路线图，达峰时间预测以及相应技术路径和政策措施建议。
	2021.2.9	《第二批智能光伏试点示范》	支持培育一批智能光伏示范企业；支持建设一批智能光伏示范项目。
	2021.2.20	《乘用车燃料消耗量限值》强制性国家标准	规定燃用汽油或柴油燃料、最大设计总质量不超过3500kg的M1类车辆今后一个时期的燃料消耗量。
国家能源局	2021.4.19           2021.4.22	《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知（征求意见稿）》       《2021年能源工作指导意见》	落实碳达峰、碳中和目标，以及2030年非化石能源占一次能源消费比重达到25%左右、风电太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上等任务，2021年风电、光伏发电量占全社会用电量的比重达到11%左右。后续逐年提高，到2025年达到16.5%左右。   2021年主要预期：能源结构。煤炭消费比重下降到56%以下。新增电能替代电量2000亿千瓦时左右，电能占终端能源消费比重力争达到28%左右。供应保障。全国能源生产总量达到42亿吨标准煤左右，石油产量1.96亿吨左右，天然气产量2025亿立方米左右，非化石能源发电装机力争达到11亿千瓦左右。

 

国家能源局提出2030年非化石能源占一次能源消费比重达到25%左右、风电太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上等任务，2021年中国风电、太阳能发电合计新增1.2亿千瓦的目标，标志着中国新能源行业年度新增装机规划将首次突破1亿千瓦。

到2020底，我国风电、太阳能发电总装机为5.3亿千瓦，按照2030年12亿千瓦的累计太阳能、风电装机容量来算，目前距离最低要求仍有逾近7亿千瓦的装机差额，如果以此数据按10年平均计算，则意味着风、光每年的新增装机将不低于7500万千瓦。

外界对2030年风电太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦的任务给出的解读是，12亿千瓦是国家的最低要求，要实现2030年非化石能源占比25%，所需的风光装机容量可能远远超过这一目标。一般估计今后十年需要每年新增1亿千瓦以上。我国风电、光伏发电产业将迎来更加广阔的发展空间。

 

（五）部分央企碳中和路线图

按照欧盟本世纪中叶实现碳中和目标，其从碳达峰到碳中和历时约60年，而留给中国从碳达峰到碳中和的时间只有约30年，面临时间更紧、幅度更大的减排要求。

电力行业碳减排任务艰巨。电力行业碳排放量较高，是落实碳减排目标任务的重要责任主体。面对国家提出的双碳目标，电力行业减排压力巨大，未来将面临碳排放强度的“相对约束”、碳排放总量的“绝对约束”，以及严峻的“碳经济”挑战。由于我国能源资源禀赋不足，能源消耗结构高碳化，减排难度较大。

从2030年碳达峰、2060年碳中和目标提出后，诸多电力企业也在加快制定碳达峰路线图。国家电投在2020年12月8日成为了第一个宣布碳达峰的企业，计划在2023年实现在国内的碳达峰。包括国家能源集团、华能集团、国家电投、大唐集团、华电集团五大发电集团在内的能源电力央企纷纷出台碳达峰、碳中和路线图，明确承诺企业碳达峰时间，推动能源结构化转型，发展低碳清洁能源。在制定碳达峰和碳中和的时间上，各电力央企不约而同地进行了提前。

表1-5  部分央企碳中和路线图

企业名称	发表时间	计划
国家电投	2020.12.8	“十四五”新能源新增装机规划4000万千瓦（预测值）。计划到2023年实现在国内的“碳达峰”，2025年实现电力总装机2.2亿千瓦，清洁能源占比60%；2035年电力总装机2.7亿千瓦，清洁能源占比75%。
国家能源集团	2021.1.5	“十四五”时期，将确保实现新增新能源装机7000～8000万千瓦、占比达到40%的目标，于2025年实现碳达峰，光伏占比近四成，清洁能源占比50%以上。
宝武集团	2021.1.20	发布低碳冶金路线图，2023年力争实现碳达峰，2025年具备减碳30%工艺技术能力，2035年力争减碳30%，2050年力争实现碳中和。
大唐集团	2021.1.21	“十四五”新能源新增装机规划3800万千瓦（预测值）。2025年实现碳达峰，清洁能源装机超过50%，提前5年实现“碳达峰”。
国家电网	2021.3.1	到2025年，经营区分布式光伏达到1.8亿千瓦，跨省跨区输电能力达到3.0亿千瓦，输送清洁能源占比达到50%，初步建成国际领先的能源互联网。到2030年，公司经营区风电、太阳能发电总装机容量将达到10亿千瓦以上，水电装机达到2.8亿千瓦，核电装机达到8000万千瓦。未来五年，年均投入700亿美元推动电网向能源互联网升级。
南方电网	2021.5．15	《南方电网公司建设新型电力系统行动方案（2021-2030年）白皮书》到2025年，南方电网将支撑南方五省区新能源装机新增1亿千瓦以上，非化石能源占比达到60%以上。到2030年，基本建成新型电力系统，支撑新能源装机再新增1亿千瓦以上，非化石能源占比达到65%以上。其中，新能源装机达到2.5亿千瓦以上，成为南方五省区第一大电源。到2025年，南方电网可实现新增2400万千瓦以上陆上风电、2000万千瓦以上海上风电、5600万千瓦以上光伏接入。“十四五”和“十五五”期间，南方电网将分别投产500万千瓦和1500万千瓦抽水蓄能，分别投产2000万千瓦新型储能。
华电集团	2021.3.8	计划在未来五年内关闭超过300万千瓦的火力发电容量，力争在“十四五”期间新能源装机7500万千瓦。有望2025年实现碳排放达峰，非化石能源装机占比将力争达到50%，非煤装机占比接近60%。
三峡集团	2021.3.11	力争于2023年实现碳达峰，2040年实现碳中和。从“十四五”开始未来五年，新能源装机实现7000万至8000万千瓦水平。
河钢集团	2021.3.12	2022年实现碳达峰，2025年碳排放量较峰值降10%以上，2030年碳排放量峰值30%以上，2050年实现碳中和。计划在2030年前在二氧化碳的低成本捕集、高值化利用、大规模封存等方面取得关键性突破。
华能集团	2021.1.18	到2025年，清洁能源占比50%以上，发电装机达到3亿千瓦，新增新能源装机8000万千瓦以上。
中广核集团	--	“十四五”期间，中广核将按照新增投运容量保持每年300万千瓦以上的发展速度，预计到“十四五”末，中广核境内新能源在运装机总容量将突破4000万千瓦。
华润电力	2021.4.29	《2020年可持续发展报告》2025年实现碳达峰，并于“十四五”期间，力争新增4000万千瓦可再生能源装机，计划2025年末可再生能源装机占比超过50%。

 

目前各地也正积极推进可再生能源发展规划。公开信息显示，湖北、广东、山东、内蒙等省份今年已经完成约70吉瓦的光伏项目备案或签约。云南、四川、新疆、青海、甘肃等地的数个千万千瓦级的新能源基地也在筹备、推进中。

目前大部分地方能源国企尚未公布“十四五”具体发展目标，但是预计，这些企业大部分新能源发展目标应在500万-1000万千瓦左右。其中，有两家地方能源国企晋能控股和京能集团基本明确了“十四五”新能源规划目标，规划数据都在1500万千瓦左右。预计地方能源国企“十四五”新能源总计发展目标至少在1亿千瓦以上。

 

 （六）中电协双碳研究的理念

有别于上述能源集团和研究机构的相关研究，由中电协组织全行业，开展“电力装备产业助力碳达峰碳中和途径与措施研究”，有其独立性、前瞻性和专业性。我们认为：

在“碳达峰、碳中和”进程中，能源产业将从资源属性切换到装备制造业属性。我们既要看到中国摒弃化石能源的压力和挑战，更要看到由资源属性切换到装备制造业属性中国电力装备制造业巨大的优势和机遇。

实现双碳目标，建设以新能源为主体的新型电力系统，电力装备是前提和保障。电力装备制造企业和全行业都将面临着转型发展的紧迫性。

在全世界“碳达峰、碳中和”进程中，能源行业的清洁化将催生各国新的投资需求，中国将从最大的能源进口国转变成能源电力装备和服务的最大出口国。电力装备制造既可以装备中国，也可以装备全世界。

中电协先后赴上海、哈尔滨、沈阳、成都、西安、广州、天津等地开展了充分的调研，通过多轮沟通后，《电力装备产业助力碳达峰碳中和途径与措施研究》设立常规发电设备组、新能源发电设备组、输变电设备组、配电设备组、电气装备节能组、能源综合利用组等6个专业研究课题。《电力装备产业助力碳达峰碳中和途径与措施研究》总课题和6个专业研究课题的研究内容均要包含但不限于下面4部分内容。

1. 研究内容：

（1）发展战略。从产品、产能、装备、技术、市场、产业布局等多个维度分析行业发展现状，面向碳达峰碳中和梳理行业的“瓶颈”问题。在充分考虑政策要求、行业上下游的发展趋势、国内国际发展环境等因素的基础上制定2030年、2060年行业发展目标，提出发展思路，确立技术创新、产品升级、商业模式、产业布局、供应链安全等方面的发展战略。

（2）机遇与挑战。基于碳达峰碳中和分析行业面临的机遇与挑战。分析机遇要兼顾国内国外两个市场适当超前，采用定性和定量，理论和实践相结合的方式阐述未来的发展机遇。应对挑战要考虑的更加全面，直面发展中存在的问题，从政策环境、技术迭代、商业模式等多角度分析行业面临的挑战。

（3）应用场景分析。 碳达峰碳中和这场广泛而深刻经济社会系统性深刻变革将进一步加速“大、云、物、移、智、链”等新一代信息技术与产业的深度融合应用。研究新型电力系统的构建催生的智慧电厂、智能园区、可再生能源制氢、风光储互补、柔性直流输电、直流配电网、合同能源管理等新的应用场景，提出试点示范项目清单，分析电力装备应用场景案例。

（4）实施路径和政策建议。面向“双碳”目标，梳理重点任务，制定3年行动计划建议稿和电力装备技术创新发展路线图。聚焦细分行业发展重点，有针对性地提出实施路径和政策建议。传统发电设备特别是煤电重点在于优化存量和转型升级。新能源发电、输变电、配电重点在于如何适应构建以新能源为主体的电力系统。电气装备节能、能源综合利用重点在于探索商业模式。

2.成果应用

（1）为电力装备制造企业转型升级和高质量发展提供指导；

（2）为工信部、能源局等行业主管部门和地方政府制定产业政策提供依据；

（3）为电力用户单位以及工业、建筑、农业行业用户单位制定规划提供借鉴。

3.组织结构

组建总体工作组和六个专业领域工作组。 总体工作组由中电协牵头，确定各专业领域组研究范围、组成及分工，制定专业领域工作组总体研究框架及进度要求，汇总专业领域工作组研究报告并形成总报告。六个专业领域工作组分别为：常规发电设备组、新能源发电设备组、输变电设备组、配电设备组、电气装备节能组、能源综合利用组。